2017-07-19 09:05

   2017年7月17日下午,鹏欣环球资源股份有限公司在上海证券交易所交易大厅就收购宁波天弘公司核心资产南非奥尼金矿事宜,召开了重大资产重组媒体说明会。在此次媒体说明会上,鹏欣资源公司管理层、标的资产实际控制人代表及项目中介机构对该重组方案的核心内容进行了详细的解答和说明。

  根据公司此前披露的重组预案显示,鹏欣资源拟向实际控制人姜照柏及一致行动人姜雷发行股份及支付现金购买其持有的宁波天弘公司合计100%股权,进而间接取得 CAPM 的控制权,CAPM的核心资产为南非奥尼金矿矿业权。同时公司拟非公开发行股份募集配套资金总额不超过 150,889.70 万元。

  收购南非奥尼金矿 扩展多元业务结构

  对于此次交易的必要性,鹏欣资源方面指出,当前公司主要业务是金属铜的采选冶及销售,在行业周期性因素的影响下,公司的经营业绩产生一定的波动性。通过本次交易新增黄金采选业务,将进一步丰富公司的有色金属业务布局、分散单一业务风险,提高上市公司业绩的可持续性和稳定性。现如今,黄金资源储量稀缺、黄金需求日益旺盛,把握当前黄金价格处于相对低位的时点介入黄金开采及冶炼业务领域,是上市公司有色金属产业多元化转型的重要机遇。公司本次拟通过收购宁波天弘公司100%股权进而获得位于南非的奥尼金矿矿业权。南非黄金储量丰富,拥有先进成熟的黄金产业体系,此次将南非的优质黄金资源纳入上市公司,能够丰富发行人业务结构,分散经营风险,增加盈利增长点,切实推动公司境外资源产业发展战略。

  符合国家一带一路战略发展需求

  公司本次重组符合国家“一带一路”发展战略,在黄金属性明确、战略地位不断巩固,黄金需求持续增长、产业发展空间不断增大而我国国内黄金资源禀赋较差、黄金增产难度大以及受各种因素制约我国黄金资源综合利用率提升进展缓慢的背景下,我国相关主管部门连续出台多项鼓励政策及产业规划,促进黄金产业发展,并鼓励有条件的企业积极开展国际合作。本次交易符合国家的产业规划及行业指引和鼓励跨国并购的战略导向,符合新常态下我国经济的转型升级,是对国家加快实施“走出去”战略的政策落实,有利于增加我国控制的黄金资源储量,推动我国有色金属产业的发展。

  奥尼金矿黄金资源储量可观 未来将增强上市公司盈利水平

  根据矿产资源储量咨询机构Minxcon在2015年12月15日出具的符合JORC规范的资源量报告的数据显示奥尼金矿黄金资源储量(探明+控制+推断)合计约501.74吨,可见奥尼金矿的黄金资源储量非常可观。据公司介绍,Minxcon公司是一家南非矿业的咨询公司,成立于2004年,为南非和国外矿业公司及相关机构提供勘探、资源、采矿、冶金、财务估值、财务咨询等服务,Minxcon的业务范围涵盖较广,在南非纳米比亚、波斯瓦纳、津巴布韦、莫桑比克、坦桑尼亚、赞比亚、刚果金、等等许多国家和地区都覆盖了它的业务,且服务过众多知名企业,譬如毕马威、普华永道、德意志银行、致同会计师事务所,南非标准银行等等,因此其出具的相关评估可信度较高。随着南非奥尼金矿生产建设项目的实施推进,未来经济效益将逐步显现。预计项目建成达产后可实现年处理矿石量198万吨,实现年销售收入282,703万元。

  复产正在顺利进行 潜在风险可控

  截止目前,奥尼金矿的复产工作正有序进行。根据该复产计划,将优先完成金矿6、7号井的复产,逐步完成绞车等地面设备设施修复试车、正常生产排水设备修缮、井下采矿及运输设备添置与修复等工作,目前各项工作正有序进行。同时,为确保奥尼金矿生产运营的顺利进行,CAPM正同步推动相关政府审批、证照的申领工作。公司称,目前主要运营管理人员均已到位,包括运行副总裁、财务总监、行政副总裁、矿山经理、人力资源部、工程部、职业卫生环境部、采购部、矿产资源部、安全部以及采矿部的高级管理人员,公司相信这样一个整齐的运营班子能够带领当地团队按计划做好复产工作,并逐步实现奥尼金矿的达产和稳产的目标。对于复产中可能出现的问题,公司已制定了相应的预防措施预案,能够在一定程度上保护公司的利益,为本次交易的顺利推进提供有力保障。

  鹏欣资源公司管理层在会上表示,公司将不断探索开拓新业务领域,发展形成除传统金属铜采选冶及销售以外的新材料、国际贸易及金融投资三大业务板块。此次举措符合公司总体战略发展规划,本次重组顺利完成后,公司将新增金金属业务,有色金属储备规模会进一步增大。新增金属业务有利于改变公司当前有色金属资源结构较为单一的局面,有效充实公司实业生产业务板块,提高公司综合竞争力。